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Notre Histoire Financière

Trois décennies d'expertise dédiées à transformer les défis financiers en opportunités durables pour les familles canadiennes

Célestine Moreau

Directrice de la planification stratégique

Mon parcours a commencé dans les bureaux feutrés d'une grande banque torontoise en 1995. J'étais cette jeune diplômée convaincue que les formules mathématiques pouvaient résoudre tous les problèmes financiers. Quelle naïveté ! C'est en écoutant Madame Tremblay, une veuve de Trois-Rivières, me confier ses peurs pour l'avenir de ses petits-enfants que j'ai compris une vérité fondamentale.

Les chiffres racontent des histoires, mais ce sont les émotions humaines qui donnent du sens à chaque décision financière. Cette révélation a façonné ma philosophie professionnelle pendant trois décennies.

Aujourd'hui, quand je rencontre une famille dans notre bureau de Bristol, je vois bien au-delà des bilans comptables. Je perçois les rêves cachés derrière chaque ligne budgétaire, les inquiétudes silencieuses qui empêchent de dormir. Mon rôle consiste à transformer cette complexité émotionnelle en stratégies concrètes et rassurantes.

Maxence Dubois

Conseiller principal en investissements

Contrairement à mes collègues qui ont suivi des parcours traditionnels, j'ai découvert la finance par accident. Ingénieur de formation, je travaillais sur des projets hydroélectriques dans le Nord québécois quand la crise de 2008 a bouleversé mes certitudes. Voir des collègues perdre leurs économies m'a poussé à comprendre les mécanismes financiers.

Cette approche technique me permet d'analyser les marchés différemment. Là où d'autres voient des tendances abstraites, je décèle des patterns systémiques. Mon background d'ingénieur m'aide à construire des portefeuilles robustes, capables de résister aux tempêtes économiques.

En 2023, cette méthode nous a permis de protéger 92% de nos clients des turbulences bancaires qui ont secoué le secteur. Pas de magie, juste une analyse rigoureuse et une diversification intelligente.

Notre Expertise Collective

Trois domaines d'excellence développés au fil des années pour répondre aux besoins réels de nos clients canadiens

P

Planification Successorale

Nous orchestrons la transmission de patrimoine en tenant compte des spécificités fiscales canadiennes. Chaque famille reçoit une stratégie personnalisée qui préserve ses valeurs et optimise sa situation fiscale.

I

Investissements Durables

Notre approche combine performance financière et impact environnemental. Nous construisons des portefeuilles alignés avec vos convictions, sans compromis sur la rentabilité à long terme.

R

Retraite Anticipée

Nous développons des stratégies sur mesure pour ceux qui rêvent de liberté financière avant 65 ans. Notre méthode intègre REER, CELI et investissements privés dans une symphonie financière harmonieuse.

Notre Évolution

Les moments clés qui ont façonné notre vision et notre expertise au service des familles canadiennes

1995

Fondation à Montréal

Célestine lance son cabinet avec une philosophie révolutionnaire : placer l'humain au centre de chaque décision financière. Les premiers clients sont conquis par cette approche personnalisée.

2009

Navigation de crise

La récession mondiale teste nos stratégies. Notre approche prudente et diversifiée protège 89% du patrimoine de nos clients, renforçant leur confiance et notre réputation.

2016

Expansion en Outaouais

Ouverture de notre bureau de Bristol pour mieux servir la clientèle de la région. Maxence rejoint l'équipe, apportant son expertise technique unique en gestion de portefeuille.

2022

Innovation durable

Lancement de nos solutions d'investissement responsable. Plus de 200 familles adoptent nos stratégies ESG, générant des rendements supérieurs tout en respectant leurs valeurs.

2025

Excellence reconnue

Trente ans d'expertise culminent avec la reconnaissance de nos pairs. Notre approche unique inspire une nouvelle génération de conseillers financiers à travers le Canada.

Notre Bureau de Bristol

Un espace chaleureux où chaque consultation devient une conversation authentique sur votre avenir financier.

"Chaque plan financier raconte une histoire unique, et notre mission est de vous aider à écrire la vôtre."